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建材:两材整合更进一步 荐6股

2017-09-16 19:48

  本周申万建材指数下跌0.97%,非金属建材板块各子行业中,管材上涨2.79%,玻璃制造下跌1.17%,水泥制造下跌2.25%,玻纤上涨0.90%,耐火材料上涨3.95%,同期上证指数下跌0.06%。

  水泥:本周全国水泥市场价格环比涨幅为0.3%。价格上涨区域主集中在江苏、上海、云南和贵州,幅度10-30元/吨;无下跌区域。9月上旬,国内水泥价格继续保持上扬态势,但下游需求环比提升有限,除苏沪皖赣等地企业发货接近正常水平以外,其他地区因环保督察和台风降雨等不利因素影响,企业发货相对仍然偏弱,普遍在6-8成。玻璃及玻纤:本周国内浮法玻璃均价为1622.33元/吨,较上周上涨17.82元/吨,环比涨幅1.11%。国内浮法玻璃价格继续上涨,市场整体成交良好。无碱纱市场部分价格上涨,电子纱下游拉动价格提涨。

  能源和原材料:本周美废价格为245美元/吨,动力煤市场价格为580元/吨,PVC价格为7800元/吨。

  行业:7月芜湖会议上提出的“水泥行业去产能方案”将翻开水泥行业发展的新篇章,水泥行业将从2017年下半年开始,正式进入产能的去化周期。重点上市公司公告:

  中建材股份董事会及中材股份董事会欣然联合公布,于二零一七年九月八日,中建材股份与中材股份订立合并协议。换股比例为每1股中材股份股份可以换取0.85股中建材股份股份。中建材股份H股于二零一七年九月十一日上午9时正起恢复买卖。

  本周行业观点:1、中国建材、中材股份合并,关注相关投资机会。9月8日,港股中国建材与中材股份发布公告称,中国建材与中材股份订立合并协议,中材股份将被中国建材吸收合并,换股比例为每1股中材股份股票可以换取0.85股中国建材股票。此举标志着中国建材集团整合的进一步推进,港股平台吸收合并完成之后,下一步集团内部资产的整合预期增强,关注中国建材集团旗下水泥板块的祁连山、建材和天山股份,玻纤板块的中材科技。2、水泥、玻璃旺季涨价持续。关注华新水泥、海螺水泥、旗滨集团。3、个股重点关注三棵树。公司近期推出性股票激励计划,解锁条件高标注,彰显管理层信心;激励对象范围广,激发员工积极性。未来公司产能将继续扩张,市占率有望进一步提升,费用率有望逐步降低,长期看好公司发展。

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